1. Ülevaade Hiina kaubanduse arengust 2024. aasta jaanuarist maini
I) Impordi ja ekspordi püsiv kasv
Kaubanduse mastaabis oli impordi ja ekspordi koguväärtus (USA dollarites) jaanuarist maini 2,46 triljonit USA dollarit, mis on 2,8% rohkem kui aasta varem. Nende hulgas ulatus eksport 1,4 triljoni USA dollarini, mis on 2,7% rohkem kui aasta varem; import ulatus 1,06 triljoni USA dollarini, mis on 2,9% rohkem kui aasta varem, kaubavahetuse ülejäägiga 337,2 miljardit USA dollarit. Hiljutine kaubanduse elavnemine on näidanud märkimisväärset hoogu. Jälgige Hiina viimase aasta impordi- ja ekspordimahu kuuandmeid, väliskaubandus langes 2023. aastal teatud määral. Põhimõtteliselt saavutas see põhja ja taastus 2024. aasta veebruaris ning säilitas viimastel kuudel positiivse kasvu. Kaubavahetuse ülejääk on jätkuvalt kasvanud. Impordi- ja ekspordibilansi igakuise trendi järgi näitas 2024. aasta veebruari kaubavahetuse ülejääk miinimumväärtust ja jätkas seejärel tõusu ning kaubavahetuse ülejääk ulatus mais 82,6 miljardi USA dollarini. Kõik kaubavahetuse liigid on kasvanud. Tänavu jaanuarist maini ulatus import ja eksport üldkaubanduses 11,4 triljoni jüaanini, kasvades 5,6%, moodustades 65,1% kogu väliskaubandusest. Eksport kasvas 7,9% ja import 2,7%. Töötleva kauba import ja eksport ulatusid 3,02 triljoni jüaanini, kasvades 1,6%, moodustades 17,3%. Eksport langes 2,3% ja import suurenes 9,1%. Hiina import ja eksport tollimaksuga logistika kaudu ulatusid 2,42 triljoni jüaanini, kasvades 16,5%. Nende hulgas kasvas eksport 12,5% ja import 19,2%.
2) Eraettevõtted on saavutanud silmapaistvaid saavutusi
Ettevõtete omandisuhte seisukohalt ulatus eraettevõtete impordi ja ekspordi kumulatiivne kasvumäär 4,5%ni, mis oli oluliselt kõrgem üldisest kasvutempost; impordi ja ekspordi osakaal ulatus 55%-ni. Suure panuse importi andsid eraettevõtted, mille kumulatiivne kasv oli jaanuarist maini 9,1%, moodustades 41,9%. Kaubavahetuse ülejäägisse andsid suure panuse ka eraettevõtted, mis moodustasid 138% kogu kaubandusbilansi ülejäägist, 1,38 korda suurem kui kaubavahetuse ülejääk. Teisisõnu, kogu kaubavahetus pärast eraettevõtete kaubanduse väljajätmist näitab puudujääki. Eraettevõtete olukord kaubanduses paraneb jätkuvalt. Eraettevõtete osatähtsus koguimpordis ja -ekspordis jätkas kasvamist, tõustes 2015. aasta 37%-lt 2024. aasta esimese viie kuuga 55%-ni. Eraettevõtetel on ekspordis olulisem roll. Eraettevõtete ekspordikasv on veelgi ilmsem, moodustades 2015. aastal 45% kuni 2024. aastal 65%ni. Eraettevõtete kaubavahetuse hoogu tuleb veel tugevdada. Alates 2015. aastast on eraettevõtete impordi ja ekspordi kasvutempo olnud enamikul kuudel kõrgeim. Eraettevõtete ja riigiettevõtete kasvutempo on mõnel kuul sarnane, mis langes aastatel 2021 ja 2022, kuid eraettevõtete kasvutempo pärast 2023. aastat on oluliselt kõrgem kui teistel omanditüüpidel, kuid see jääb näha, kas seda on võimalik säilitada.
3) Piirkondlik muster ei ole oluliselt muutunud
Kaubanduspiirkondade lõikes on arenenud rannikuprovintsid ja piirkonnad endiselt kaubavahetuse mahult esikohal, samas kui lääne- ja kirdepiirkonnad on kõige suurema kaubavahetuse kasvuga. Guangdongi, Zhejiangi, Jiangsu, Shandongi, Shanghai ja teiste arenenud piirkondade kümne parima provintsi eksport, arvestades peamiste ekspordiprovintside omadusi, moodustas Guangdongi provintsi eksport käesoleva aasta 1. mail peaaegu veerandi koguekspordist, Vastavalt pärlijõe delta piirkonna tootmise eelistele ja sadama eelistele, ekspordivad kaubad, mis hõlmavad elektroonikatooteid, masinaid, tekstiili ja muid valdkondi, säilitavad jätkuvalt tugeva kasvutempo. Teisel ja kolmandal kohal olid Zhejiangi ja Jiangsu provintsid, mõlema kasvumääraga 3,9 protsenti. Need kaks provintsi mängivad olulist positsiooni ka riiklikus impordi- ja ekspordikaubanduses vastavalt nende tugevale tootmisbaasi ja täiuslikule tööstusahelale. Shandongi provints oli neljandal kohal 7,9-protsendilise kasvuga, mis on kõrgem kui esikolmikus. Shanghai ja Peking olid ekspordis vastavalt viiendal ja seitsmendal kohal. Shanghai sõltub peamiselt oma staatusest majanduskeskuse ja rahvusvahelise finantskeskusena, Peking aga peamiselt kõrgtehnoloogilistest tööstusharudest. Sichuani ja Chongqingi eksporditulemused on paremad, peamiselt tänu algatuse "Vöö ja tee" edendamisele.
4) Traditsioonilised turud jäävad oluliseks
Kaubanduse suuna seisukohalt on Hiina impordi ja ekspordi esikolmik kaubanduspartneriteks vastavalt ASEAN, Euroopa Liit ja USA, kuid ei saa mainimata jätta, et ASEAN ja Euroopa Liit ei ole üks riik, vaid riikide rühm. või üks majandus. Ühe majanduse või riigi osas on Ameerika Ühendriigid Hiina suurim impordi- ja ekspordipartner. Kuigi kumulatiivne import ja eksport jaanuarist maini langes aastaga 1,4%, oli see siiski esikohal 263,53 miljardi USA dollari suuruse impordi- ja ekspordimahuga. Seetõttu peaks tulevikus tähelepanu pöörama kaubandussuhetele USA-ga. Ekspordi ja impordi poolest on Ameerika Ühendriigid selgelt Hiina suurim eksporditurg, mille eksport on esimese viie kuuga ligi 200 miljardit dollarit ja suurim allikas Taiwani provintsist – esimese viie kuuga ligi 80 miljardit dollarit.
5) Sõidukid ja laevad muutuvad ekspordi toetavaks jõuks
Toodete struktuurilt on ekspordikaupade esikolmikus elektroonikaseadmed, tekstiil- ja rõivad ning metallkivitooted, mis moodustavad üle 60%; esikolmikusse kuuluvad elektroonikaseadmed, mineraalsed tooted ja metallkivitooted.
Toodete lõikes on kõige kiirem ekspordikasv hübriidelektribussid, mille kasvutempo on 75375,5%, mis näitab läbilöögikasvu; pistikühenduseta hübriidreisisõidukite kasvutempo ulatus 480,5%-ni ja konteinerlaevade kasvutempo 212%-ni. Üldiselt on sõidukite ja laevade ekspordi kasvutempo ilmne, muutudes Hiina ekspordi toetavaks jõuks. Maailmamajanduse järkjärgulise taastumise ja suure nõudluse tõttu laevandusturu järele kasvab nõudlus uute laevade järele globaalsel laevandusturul pidevalt.
Hiina kaubanduse arengu väljavaade 2024. aasta teisel poolel
1) Maailma majanduse taastumisel puudub hoog
Maailma majanduse üldine taastumine on nõrk. Aprillis avaldatud värskeima IMF-i prognoosi kohaselt on maailma SKT kasv tänavu 3,2%, mis on sama palju kui eelmisel aastal, veidi kõrgem, arengumaad võivad olla eelmisest veidi madalamad ning Aasia arenevad turud on samuti mullusest madalamad.
2) Tarneahela surve ja kõrged transpordikulud on endiselt olemas
Tarneahela surve on endiselt olemas. Kuigi COVID-19 lõpust on möödas üle aasta, püsib haiguspuhangu tõttu endiselt surve logistikahäirete ja tarneahelate blokeerimise tõttu. Jälgige globaalse tarneahela surveindeksi kuuandmeid alates epideemiast, võib leida, et indeks oli epideemia ajal kõrgeim ja seejärel langes. 2023. aasta veebruarist novembrini oli indeks negatiivne ja seejärel taastus tarneahela surve uuesti. Seega peate siiski tarneahela surve probleemi suhtes ettevaatlik olema. Ülemaailmse konteinerindeksi kohaselt on see praegu küll tipust langenud, kuid viimasel ajal on see taas tõusnud ning transpordikulud on endiselt kõrged. Punase mere kriisi puhkemine mõjutas veelgi negatiivselt rahvusvahelist kaubandust. Pärast Punase mere kriisi puhkemist jätkas Suessi kanali transiitkaubanduse kasvutempo langust, samas kui Hea Lootuse neem kasvas oluliselt.
3) Paljud riigid on võtnud kasutusele karmistava rahapoliitika
Suured majandused on "kõrge intressimäära mudelil". Intressimäärad Brasiilias, Tšiilis ja teistes tärkava majandusega riikides on ületanud 7 protsenti, samas kui arenenud riigid, nagu USA ja eurotsoon, langetavad tõenäoliselt ka intressimäärasid. Tulevikus areneb üldine rahapoliitika karmistamise suunas.
4) Geopoliitika takistab kaubanduse arengut
Geopolitics are not optimistic. Although geopolitical risks are no longer the highest, geopolitical factors will still drive the price of crude oil, once the geopolitical ferment, crude oil prices will be affected and rebound. The conflict between Russia and Ukraine made "camp" the world trade, but the overall trade in goods only decreased by about 2.3%. However, the two camps decreased by nearly 5% in both the strategic industry and the general situation, indicating that the conflict hit the world trade hard.
5) Välisnõudlusel on tendents soojeneda
Ülemaailmne tootmise PMI laieneb jätkuvalt. Alates 2023. aasta teisest poolest on globaalse tootmise PMI kasvanud üle 50%, mida peetakse laienemisperioodiks; samas kui tootmise PMI Euroopas ja USAs on paranenud. USA siseneb varude täiendamise faasi koguvarude ja kogumüügi osas; eurotsoonis ning nõudlus on paratamatult suur, mis suurendab välisnõudlust, eriti Hiina toodete järele.
3. Hiina väliskaubanduse arenguga seotud olulised probleemid
1) Milline on Hiina ja USA kaubandussuhete tulevik?
Hiina ja USA vahelised kaubandushõõrdumised süvenevad. 14. mail 2024 avaldas USA Hiinale kehtestatud 301 tariifide nelja-aastase läbivaatamise tulemused, teatades, et esialgsete tariifide alusel tõstab veelgi elektrisõidukite, liitiumakude, fotogalvaaniliste elementide tariife, peamised mineraalsed pooljuhid, teras, alumiinium ja alumiinium, sadamakraanad, isikukaitsevahendid ja muud Hiinast imporditud tooted. 9. mail 2024 teatas USA kaubandusministeerium, et lisab ekspordikontrolli "üksuste nimekirja" 37 Hiina üksust. USA kaubandusministeeriumi avaldatud põhjustel osales 11 üksust kõrgmäestiku õhupallidega seotud tegevustes, neli omandasid või üritasid hankida USA komponente droonidega seotud tegevuste jaoks ja 22 omandasid või üritasid hankida USA komponente arendamiseks. kvanttehnoloogia võimalused. 8. mail 2024 esitasid mõned USA Kongressi liikmed seaduseelnõu, mis hõlbustab Bideni administratsioonil AI mudelite ekspordikontrolli kehtestamist, et vältida Ameerika tehnoloogia sattumist riikide kätte, kes ei peaks seda tegema.
7. mail 2024 ütles Rahvusvahelise Valuutafondi esimene asejuht Ginath, et Ameerika Ühendriikide ja Hiina vahel kasvavatel pingetel on olnud globaalne mõju ning riigid pööravad otsuste tegemisel üha enam tähelepanu majanduslikule ja riiklikule julgeolekule. kaubanduse ja investeerimise sihtmärgid, jagades seega maailma kolme rühma: Hiina-meelsed, Ameerika-meelsed ja tsentristid. Majandusliku killustumise trend võib viia maailma kõrvalekaldumiseni reeglipõhisest globaalsest kaubandussüsteemist ja majandusliku integratsiooni tulemuste olulise pöördumise. USA ja Hiina peavad võtma praktilisi meetmeid usalduse taastamiseks, alustades suhtlustoru avatuna hoidmisest. USA-Hiina dialoog võib aidata vältida halvimat tulemust.
Maailma tarneahela voolu kaardi järgi otsustades on USA kõige olulisem ja suurim turg Hiina lisandväärtusega kaubavahetuse ja lõpptootekaubanduse jaoks ning Hiina eksport on väga sõltuv USA turust. Kuigi kaubandussõda ja epideemia on Hiina-USA kaubandust mõnevõrra mõjutanud, ei ole need peatanud Hiina eksporti USA-sse. USA imporditud Hiina toodete osakaal näitab langustrendi, samas kui Ameerika nõudlus ja Ameerika turg on endiselt laienemas. Kuigi Ameerika impordi hulk Hiinast kasvab, toob Ameerika nõudluse ja turu pidev laienemine kaasa koguimpordi kiirema kasvu, mistõttu Hiina ekspordi osakaal väheneb.
4. Tuleviku jõu suund
1) Parandada avanemismustrit ja soodustada väliskaubanduse uusi tõukejõude
Majandustöö keskkonverentsil tehti ettepanek kiirendada väliskaubanduse uute vedurite kasvatamist, konsolideerida väliskaubanduse ja -investeeringute baasturg ning laiendada vahekaupade eksporti, teenustekaubandust, digitaalkaubandust ja piiriülest e-kaubandust.
Esiteks laiendage vahekaupadega kauplemist. Vahesaadused on lülina üles- ja allavoolu tööstusharude vahel üha enam muutunud ülemaailmse kaubanduse peamiseks osaks. Hiina vahekaupade kaubandus laieneb pidevalt, peegeldades Hiina töötleva tööstuse ümberkujundamist ja ajakohastamist ning tehnilise taseme paranemist. Võrreldes Euroopa, Ameerika, Jaapani ja Lõuna-Korea kiire arengu perioodi vahekaupade impordi ja ekspordi andmetega on Hiina vahekaupade kaubavahetusel siiski arenguruumi. Tööstusahela tööjaotuse tase määrab vahekaupade kaubanduse arengutaseme, seega on vahekaupade kaubanduse laienemise taga Hiina töötleva tööstuse ümberkujundamine ja uuendamine ning töötleva tööstuse taseme üldine paranemine. Tulevikus meelitame ülemaailmseid arenenud tootmisettevõtteid Hiinasse investeerima, et Hiinas saaks töödelda ja toota rohkem vahekaupu ning Hiina ettevõtteid julgustatakse globaalseks minema ja teisi riike ülemaailmsesse tööstusahelasse integreerima. ja tarneahel. Teiseks laiendame teenustekaubandust. Loome süsteemi kõrgetasemeliste teenindussektorite avamiseks. Loome usaldusväärse negatiivsete nimekirjade haldamise süsteemi, rakendame avamismeetmeid, täiustame regulatiivseid ja riskiennetus- ja kontrollimehhanisme ning parandame pidevalt valitsemist avatud tingimustes. Toetame pilootesitlusi ja pilootkatseid. Kasutame laiaulatuslikke piloot- ja näidislinnu, et juhtida tööstusarengu avanemist, edendada jätkuvalt peamiste tööstusharude, nagu teadus ja tehnoloogia, telekommunikatsioon, kultuur ja turism ning rahandus, avamist ning edendada uusi kaubandusmudeleid ja ärivorme. teenustes.
Third, we need to promote the development of digital trade. We will strengthen the top-level design of digital trade, establish and improve the statistic and monitoring system for digital trade, actively explore and improve the basic systems, standards and norms of data right confirmation and transaction circulation, strengthen the construction of digital trade platforms, accelerate the digital transformation of the whole trade chain, strengthen and optimize the national digital service export base, and build digital trade demonstration zones. We will improve our capacity for independent innovation in digital technologies such as cloud computing, big data, artificial intelligence, and blockchain. We will deepen bilateral and bilateral and regional dialogue and cooperation among Belt and Road countries and share the development opportunities of digital trade.
Neljandaks, edendada piiriülese e-kaubanduse arengut. Poliitika ja uute tehnoloogiate jõul on piiriülene e-kaubandus moodustanud tehnoloogia, mudeli ja tarneahela osas uue ettevõtlusvormi, millest on saanud üks väliskaubanduse kasvu uusi tõukejõude. 2023. aastal ulatub Hiina piiriülese e-kaubanduse import ja eksport 2,38 triljoni jüaanini, kasvades 15,6%. Seal on üle 100 000 piiriülese e-kaubanduse üksuse, 1800 ülemeremaade ladu ja 255 täislastiga lennukit. Piiriülese e-kaubanduse üldise ulatuse laienemisega on Hiina piiriülene e-kaubandus näidanud uut suundumust platvormide toimimises, tarneahela integreerimises ja arendamises. Kiirendame digitaalse infrastruktuuri täiustamist. Uurime plokiahela, suurandmete, tehisintellekti ja muude järgmise põlvkonna infotehnoloogiate kasutamist ning loome ja täiustame terviklikku veebipõhist teenindusplatvormi. Täiendavalt optimeerida rahvusvahelist tarneahela juhtimist, mis põhineb võtmeturgudel, globaalse ülemere laovõrgu ehitamisel. Turgu konsolideerides ja laiendades kaitseme väliste keskkonnariskide eest ning edendame koostööd ja vahetusi kaubanduspartneritega intellektuaalomandi õiguste vallas.
2) Reklaamige kvaliteetselt "Vöö ja tee" ehitust
Esiteks tugevdame veelgi taristuehitust. Infrastruktuuri parandamine on regionaalse majandusintegratsiooni edendamise aluseks. Teiseks edendame reeglite ja standardite pehmet ühendamist. Koordineerides eri riikide seadusi, määrusi, tehnilisi standardeid ja kaubandusreegleid, saame vähendada koostöötõkkeid, tõhustada koostööd ning aidata luua koostööks avatumat ja kaasavamat keskkonda. Kolmandaks peaksime püüdlema vastastikku kasuliku ja mõlemale poolele kasuliku tööstusahela ja tarneahela koostöösüsteemi loomise poole. Optimeerides ressursside jaotamist ning tugevdades koostööd tööstusahela üles- ja allavoolu vahel, saab moodustada üksteist täiendava tarneahela, millest saavad kasu kõik osapooled. See ei saa mitte ainult tõsta erinevate riikide tööstuste konkurentsivõimet, vaid aidata kaasa ka regionaalse majanduse tasakaalustatud arengule.
Neljandaks parandame kaubanduse ja investeeringute liberaliseerimist ja hõlbustamist. Kaubandusbarjääre langetades, investeerimisprotsesse lihtsustades ning kapitali, kaupade ja teenuste vaba liikumist soodustades stimuleerime veelgi turu elujõudu ning toome vöö ja tee äärsetesse riikidesse rohkem arenguvõimalusi. Viiendaks süvendage rahvusvahelist koostööd tootmisvõimsuse ja kolmandate osapoolte turgude vallas. Muudame oma tootmisvõimsuse eelised koostööeelisteks ja uurime uusi koostöövõimalusi kolmandate osapoolte turgudega, et saavutada ühine areng. See mitte ainult ei aita tõsta kõigi riikide tööstuse konkurentsivõimet, vaid aitab kaasa ka maailmamajanduse tasakaalustatud arengule.
3) suhete kaitsmine oma peamiste kaubanduspartneritega
Suhe Ameerika Ühendriikidega: otsige ühisosa, säilitades samas erimeelsused ja vältige lahtisidumist. Hiina-USA suhted on maailmamajanduse üks olulisemaid kahepoolseid suhteid. Selles suhtes püüavad nad leida koostöövaldkondi ja -võimalusi, säilitades samal ajal oma põhihuvid ja -väärtused. USA on Hiina üks olulisemaid kaubanduspartnereid ning isegi kui esineb poliitilisi ja strateegilisi erimeelsusi, peaks ta püüdlema kaubanduse ja investeeringute järjepidevuse säilitamise poole ning vältima majandussuhete katkemist.
Suhted EL-iga: aktiivne suhtlus, igaüks laguneb. Euroopa Liit koosneb mitmest liikmesriigist. Erinevatel liikmesriikidel on erinevad vajadused ja seisukohad. Nad võtavad vastu suunatud strateegiaid, vahetavad ja kooskõlastavad poliitikaid, eeskirju ja standardeid ning loovad vastavalt häid koostöösuhteid teiste riikidega. Suhted ASEANiga: tihedad sidemed ja kõigile kasulik koostöö. ASEAN on Hiina oluline majanduspartner Aasias. Taristu ehitamise, kaubanduse hõlbustamise ja piirkondliku majandusintegratsiooni osas võib Hiina otsida mõlemale poolele kasulikku koostöörežiimi ja edendada ühiselt piirkonna majanduse õitsengut.
4) Suurendage teaduslikku ja tehnoloogilist tugevust, stabiliseerige kett ja tugevdage ketti
Esiteks tugevdage põhiinvesteeringuid teadus- ja arendustegevusse ning püüdke toota originaalset juhtivat tehnoloogiat. Tugevdame investeeringuid alusuuringutesse ja arendustegevusse, eriti võtmevaldkondades ja tipptehnoloogiates, arendame edasi rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisi originaaltehnoloogiaid, edendame teaduse ja tehnika arengut ning tööstuse ajakohastamist, et hõivata globaalses konkurentsis soodne positsioon.
Teiseks peame innovatsiooni kaudu suurendama tööstus- ja tarneahelate vastupidavust. Innovatsioon on tööstusahela ja tarneahela vastupidavuse suurendamise võti. Läbi pideva tehnoloogilise innovatsiooni saab parandada tööstusahela kohanemisvõimet ja paindlikkust, et see suudaks paremini reageerida turumuutustele ja välistele šokkidele ning ehitada stabiilsema ja paindlikuma tööstusahela ja tarneahela süsteemi.
Kolmandaks siluge siseriiklikke ja rahvusvahelisi ringkondi, et teaduslikke ja tehnoloogilisi uuendusi saaks otse kaubanduslikuks eeliseks muuta. Kodumaiste ja rahvusvaheliste ringkondade blokeeringu vabastamine viitab piirkondade ja tööstusharude vaheliste piiride lõhkumisele, teaduse ja tehnoloogia saavutuste ümberkujundamise ja rakendamise edendamisele ning sise- ja välisturgude ühenduvuse tugevdamisele. Teaduslike ja tehnoloogiliste saavutuste tõhusa ümberkujundamise mehhanismi loomisega muudetakse teaduslik ja tehnoloogiline innovatsioon otseselt majanduslikuks kasuks ja parandatakse kaubanduse konkurentsivõimet.
Liu Yuanchun, Shanghai rahandus- ja majandusülikooli president, Hiina Renmini ülikooli endine asepresident ja Hiina makromajandusliku foorumi (CMF) kaasasutaja,“ märkis, et viimane kümnend oli ülemaailmse tarneahela ümberstruktureerimise kümnend. Selle kümnendi jooksul säilitas Hiina väliskaubandus stabiilse kasvu. Peamine põhjus on kuluefekti ja lahtisidumise mõju võrdlus , kuid kulude mõju ei tohiks tähelepanuta jätta. Tegelikult võib Hiina väliskaubanduse kulutegurit seostada kolme peamise aspektiga: esiteks tehnoloogiline areng, teiseks turu mastaabiefekt ja kolmandaks ümberjaotamise efekt. Kolme aspekti koosmõju muudab Hiina positsiooni maailmakaubanduses üha olulisemaks, kuigi "riski" liikumine, geopoliitiline "konflikt, mängu intensiivsus muudab tõenäoliselt lahtisidumise efekti tulevikus uude etappi, tuleks samuti tunnistada, et tööstusahel, tarneahel, innovatsiooniahel, talentide ahela kulude mõju sulandumine kiire käärimise ajastusse. Termotuumasünteesi ning kuluefekti ja lahtisidumise efekti paremaks kontrollimiseks ei pea te seda tegema lahtisidumise efekti kiirenemise ja liigse paanika tõttu ning jätkama kuluefekti rolli täitmist, tuginedes siseturu ühtsusele, siseriikliku konkurentsi järjekorda, kuid pöörake tähelepanu ka ülemaailmsele konkurentsivõimele, igas maailma nurgas igasuguse leviku ja paigutuse jaoks. (Turundusterminal)
